Lyhyt analyysi Trumpin uuden energiapolitiikan vaikutuksista
Trumpin yleinen asenne tulleja kohtaan, IRA(Inflation Reduction Act Tax Credit)ja muut asiat ovat suhteellisen negatiivisia, mutta hänen asenteensa uutta energiaa kohtaan on viime aikoina pehmennyt.
Trump ja hänen neuvontaryhmänsä kutsuivat kerran IRA:ta haitalliseksi lainsäädännöksi ja väittivät peruuttavansa käyttämättömät IRA:n varat ja peruuttavansa verohyvitykset. Mutta Trumpin kommentit uudesta energiasta ovat pehmenneet viime aikoina, ja kun Musk tuki julkisesti Trumpin kampanjaa, Trumpin asenne on myös muuttunut. Jos presidentti haluaa kumota edellisen presidentin lakiehdotuksen, prosessi on pitkä, ja IRA:n peruuttaminen on vaikeaa, mutta hän voi käyttää presidentin etuoikeutta keskeyttääkseen joidenkin lausekkeiden täytäntöönpanon.
Aurinkosähkön ja energian varastoinnin kysyntä on Yhdysvalloissa suhteellisen vahvaa, ja se on erittäin riippuvainen Kiinan toimitusketjusta.
American Photovoltaic Associationin mukaan aurinkosähkön asennetun kapasiteetin odotetaan olevan Yhdysvalloissa noin 37,8/38,6 GW vuonna 24-25, ja vastaavan komponentin kysyntä on 49,2/50,2 GW. Kun neljän Kaakkois-Aasian maan ja Kiinan aurinkosähköakkujen tuotantokapasiteettia ei oteta huomioon, globaali akkujen redundanttituotantokapasiteetti on rajallinen ja ero on suuri. Energian varastoinnin osalta ennustamme, että energian varastointiakkujen kysynnän Yhdysvalloissa vuosina 2024, 2025 ja 2026 odotetaan olevan 70 GWh, 110 GWh ja 130 GWh. Tällä hetkellä Yhdysvaltojen energiavarastojen akut täyttävät pääasiassa kotimaiset toimittajat, ja Yhdysvaltojen kotimaista tuotantokapasiteettia on tulevaisuudessa vaikea vastata kysyntään.
Yhdysvaltain politiikan vaikutukset: Tullien korotuksen vaikutus on suhteellisen pieni, ja IRA-tukien peruuntuminen vaikuttaa enemmän terminaalien kysyntään.
Litiumakkujen osalta Kiina vie vähemmän sähköajoneuvoja ja akkuja suoraan Yhdysvaltoihin; energian varastointiakkujen osalta Yhdysvallat on erittäin riippuvainen kiinalaisesta rautalitiumista ja saattaa tulevaisuudessa tuoda kiinalaisten yritysten tuotantokapasiteettia ulkomailta. Aurinkosähkössä paikallinen kysyntä voidaan tyydyttää pääasiassa ulkomaisilla komponenteilla neljän Kaakkois-Aasian maan ulkopuolella ja komponenttien tuotantokapasiteetilla Yhdysvalloissa. Jos IRA-tuet kuitenkin peruutetaan, terminaalien aurinkosähköenergian varastointivoimaloiden alkuinvestoinnit vaikuttavat suuresti, mikä vaikuttaa terminaalien kysyntään. lisäksi tukien peruuttaminen vaikuttaa myös paikalliseen tuotantokapasiteettiin.
Yhteenveto: Kysynnän ydin on pikemminkin IRA-tuissa kuin tulleissa, ja Kiinan odotetaan pysyvän erittäin riippuvaisena.
Uskomme, että kysynnän ydin on IRA-tukien tuomassa terminaalitaloudessa. Tällä hetkellä uuden presidentin prosessi IRA-tukien peruuttamiseksi on pitkä ja vaikea. Yhdysvaltain aurinkosähkön ja energian varastoinnin toimitusketju on erittäin riippuvainen Kiinasta, joten tullien nousu ei todennäköisesti johda Kiinan toimitusketjun korvaamiseen lyhyellä aikavälillä, etenkään jos Yhdysvaltain kotimaisesta tuotannosta puuttuu tehokas tarjonta. kapasiteetti ja siihen liittyvät toimittajat, kuten energiaavaraakut. Myös tariffien huomattava korotus voi olla vaikea valinta.