Kiinan ja Yhdysvaltojen viimeisimpien tariffipolitiikkojen vaikutus aurinkosähköteollisuuteen vuonna 2025

Kiinan ja Yhdysvaltojen viimeisimpien tariffipolitiikkojen vaikutus aurinkosähköteollisuuteen esittelee moniulotteisen ja syvän tason rakenteellisen sopeutumisen, joka ei vain tuo lyhytaikaista kipua, vaan myös edistää teollisuutta nopeuttamaan muutosta teknologiseen päivitykseen ja globaaliin asetteluun.

Toukokuussa 2025 tehdyn vaiheittaisen sopimuksen mukaan Yhdysvallat keskeyttää Kiinan 24%: n "vastavuoroisen tariffin" ja peruuttaa 125%: n päällekkäin tariffin, säilyttää 10%: n perustukiffin ja tarjoaa 90- päivän puskurikauden kiinalaisille aurinkosähkötuotteille. Vaikka tämä säätö on lieventänyt suoran viennin painetta, kiinalaiset aurinkosähkötuotteet

Vienti Yhdysvaltoihin on edelleen kolme estettä:

Korkeat verokannat ovat päällekkäin: Kiinan mantereen komponentit, jotka on viety Yhdysvaltoihin, ovat 2010 tariffit (14,25%), 301 tariffit (50%), polkumyynnin vastaiset ja tasoitusvelvollisuudet (noin 45%) ja uudet 10%: n perustukiffit, joiden kokonaisveroaste on noin 109,72%, mikä tekee suorat kulut Yhdysvaltoihin melkein omituisia.

Rajoitettu tuotantokapasiteetti Kaakkois-Aasiassa: Yhdysvaltojen polkumyynnin vastaisten ja tasapainotusvelvollisuuksien lopullinen päätös neljässä Kaakkois-Aasian maassa (Vietnam, Thaimaa, Malesia ja Kambodža) tulee voimaan 2. kesäkuuta 2025. Joidenkin kambodžan yritysten veroaste on yhtä suuri kuin 3521%, ja kiinalaisten rahaston yritysten verokanta on yleensä 200%. Vain Hanwha Q -solujen Malesiassa on alhainen 14,64%: n verokanta tutkimuksen kanssa yhteistyöstä. Tämä pakottaa kiinalaiset yritykset nopeuttamaan Kaakkois -Aasian tuotantokapasiteetin siirtoa esimerkiksi Indonesian, Laosin, Omanin ja Saudi -Arabiaan, joita ei sisälly tariffilistalle.

Markkinoiden kysynnän heilahtelu: Tariffin sopeutumisen jälkeen Yhdysvaltain komponenttien tuontikustannukset ovat vähentyneet, mikä stimuloi asennuskysyntää lyhyellä aikavälillä. Kotimaan tuotantokapasiteetin nopea laajentuminen Yhdysvalloissa IRA -lain ohjaama (kapasiteetti ylitti 31GW vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä) voi kuitenkin vähentää riippuvuutta tuonnista pitkällä tähtäimellä.

(1) Toimitusketjun jälleenrakentaminen: kapasiteetin muutto Kaakkois -Aasiasta Lähi -itään ja Latinalaiseen Amerikkaan

Kapasiteetin supistuminen Kaakkois -Aasiassa: Longi Green Energyn Vietnamin tehdas lopetti väliaikaisesti tuotannon liian korkean verokannan vuoksi, JinkoSolar muutti 3GW -moduulin tuotantolinjansa Vietnamissa Saudi -Arabiaan, ja Trina Solarin 5GW -tukikohdan Laosissa aloittivat tuotannon aikataulusta ennen aikataulua. Kiinalaisten yritysten kapasiteetin asettelu Kaakkois -Aasiassa on siirtynyt moduulien viennistä solun vientiin käyttämällä akkulinkin alhaisen arvon osuutta kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Lähi -idän kapasiteetin nousu: Lähi -idästä on tullut uusi kapasiteettikeskus, jolla on alhaiset tariffit (kuten Saudi -Arabia ja Oman, joka ylläpitää 10%: n perusverokantaa) ja politiikan tuki. Longi rakentaa 10GW: n aurinkosähköpuistoa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Jinkosolar tekee yhteistyötä Saudi PIF: n kanssa 10GW: n akku- ja moduuliprojektin rakentamiseksi, ja TCL käyttää 20GW: n pii -kiekkokapasiteettia Saudi -Arabiassa. Vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kiinan aurinkosähkön vienti Lähi-itään nousi 230% edellisvuodesta, kun Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat kolmen parhaan markkinoiden joukossa.

Latinalaisen Amerikan markkinoiden syventäminen: Brasilian kumulatiivinen asennettu kapasiteetti ylitti 55GW vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja hajautettua virtaa oli 68%. Sanjing Electric lanseerasi Brasilian koko scenario-ratkaisun, Sjef Solar rakensi Meksikossa tehokkaiden akkujen tuotantokapasiteettia, ja Chint New Energy teki yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa markkinoiden laajentamiseksi.

(2) Teknologinen läpimurto: Tehokkuusetujen käyttäminen tariffikustannuksiin

BC -akku- ja HJT -tekniikan läpimurto: Longin BC -akun massatuotannon tehokkuus saavutti 26,6%ja AIKO alensi kustannuksia TopCon Passivation -kontaktiprosessin kautta BC -komponenttien soveltamiseksi hajautetuilla markkinoilla. Korkeiden työvoimakustannusten vuoksi Yhdysvaltain markkinat suosittelevat suuritehoisia komponentteja. HJT -komponenttien sähköntuotanto on 5% korkeampi kuin TOPCON, josta tulee kiinalaisten yritysten laitteiden viennin painopiste.

Perovskite-teknologiavarannot: Yunnan Normal University -tiimi on edistynyt allorgaanisten perovskite-akkujen alalla. Kiinalaiset yritykset ovat ottaneet käyttöön Perovskite-kristallin piin pinottuja akun pilottilinjoja Lähi-idässä, tavoitteen tehokkuus yli 28%.

(3) Vaatimustenmukaisuusinnovaatio: Vastaus toimitusketjun tarkastus- ja hiilitariffeihin

Alkuperäisen digitaalinen seuranta: Kambodžassa sijaitsevat kiinalaiset yritykset käyttävät blockchain -tekniikkaa "digitaalisten lähtö passien" tuottamiseen todistaakseen, että raaka -aineissa ei käytetä kiinalaisia ​​piitaateriaaleja Euroopan ja Amerikan toimitusketjun tarkastusten kiertämiseksi.

Hiilijalanjäljen hallinta: EU: n hiilididiffi (CBAM) toteutetaan vuonna 2026. Kiinalaiset yritykset rakentavat Lähi-idän (kuten Trina Solarin espanjalaisen nolla-hiilisen aurinkosähköpuiston) nolla-hiilitehtaat vähentämään komponenttien hiilidioksidipäästöjä vihreän sähköntuotannon avulla EU: n vaatimusten täyttämiseksi.

Kotimaan kapasiteetin laajennus- ja toimitusketjun viat: Yhdysvaltain aurinkosähkön asennuskysyntä on vahva (arvioidaan olevan 60 GW vuonna 2025), mutta paikallinen piikiekkojen tuotantokapasiteetti on nolla, ja aurinkokennojen omavaraisuusaste on vain 20%, ja Kiinan raaka-aineita tarvitaan edelleen. IRA -lain ohjaamana Yhdysvaltojen kotimaan komponenttien tuotantokapasiteetti on kasvanut nopeasti, mutta tukevat piitaateriaalit ja pii -kiekkoyhteydet ovat edenneet hitaasti muodostaen "komponenttien ylikapasiteetin ja ylävirran riippuvuuden tuonnista".

Nousevat kustannukset ovat ristiriidassa asennustavoitteiden kanssa: Yhdysvaltain komponenttien hinnat ovat yhtä korkeat kuin $ 0. 24\/W (3 -kertainen hinta Kiinassa), ja voimalaitosten rakentamisen kustannukset ovat nousseet 40% tariffien jälkeen, mikä vähentäisi Biden Administrationin 2035 hiilen neutraalista tavoitetta. Jotkut projektit pakotettiin lykkäämään korkeiden kustannusten vuoksi, ja Yhdysvaltain PV: n uusi asennettu kapasiteetti 2025: n ensimmäisellä vuosineljänneksellä laski 12% edellisvuodesta.

Euroopan markkinoiden tasapaino: EU hyväksyi "Netto Zero Industrial Act" -tapahtuman, joka vaatii, että paikallisen aurinkosähkökomponenttien tuotantokapasiteetin osuus vuonna 2030 ylittää 40%, mutta tekniikka riippuu kiinalaisista laitteista (kuten MaxSunin HJT: n koko rivin markkinaosuus 70%-80%). Kiinalaisten yritysten paikallinen tuotanto Unkarissa ja Saksassa (kuten Longin saksalainen tehdas) vahvistaa edelleen markkinaosuutta.

Kehittyvien markkinoiden nousu: Afrikassa odotetaan olevan 23 GW uutta asennettua kapasiteettia vuodesta 2025 vuoteen 2028. Egypti ja Etelä -Afrikka ovat nopeuttaneet hankkeiden toteuttamista suorien hallitusten neuvottelujen kautta, ja energian varastoinnin vastaavuuden osuus on kasvanut 4 prosentista 20 prosenttiin. Intia edistää hajautettua PV: tä PM-Suryaghar-suunnitelman kautta, jonka tavoitteena on lisätä 40 GW vuoteen 2026 mennessä, mutta vahvistaa paikallisia valmistusvaatimuksia.

Teknologian erilaistumiskilpailu: BC -akut, HJT, Perovskite ja muut tekniikat tulevat kiinalaisten yritysten ydin murtautua kaupan esteisiin. Esimerkiksi Tongwei Co., Ltd. HJT -akun hyötysuhde saavuttaa 26,5%, mikä voi korvata 40% tariffikustannuksista.

Alueellinen toimitusketjuverkko: Kiinalaiset yritykset rakentavat "kiinalaisen teknologian + ulkomaille valmistetun valmistuksen" kaksoisliikkeet, muodostaen Lähi -idän, Latinalaisen Amerikan ja Afrikan alueelliset tuotantokapasiteettikeskukset ja vähentämällä riippuvuutta yhtenäismarkkinoista.

Politiikan epävarmuus: Yhdysvaltain vuoden 2025 vaalit voivat johtaa politiikan kääntymiseen. Jos republikaanit tulevat valtaan, he voivat käynnistää korkeat tariffit uudelleen; EU: n hiilitariffien yksityiskohdat ovat edelleen epävarmoja, ja kiinalaisten yritysten on jatkettava hiilijalanjäljen hallinnan optimointia.